Přeskočit obsah

Bločky – přehled modulu

Modul Bločky (účtenky) slouží k evidenci výdajů – účtenky, bločky, doklady k PHM, projektům, poště, kolkovému nebo jiným nákladům. Zaměstnanci přidávají záznamy s přílohou (sken nebo fotka dokladu), přičemž systém může automaticky načíst údaje z obrázku technologií OCR. Záznamy procházejí schvalovacím procesem (vytvořeno → schváleno / zamítnuto) a mohou být označeny jako uhrazené. Vše na jednom místě s propojením na projekty a účetní jednotky.

Proč evidovat bločky v systému

Jednotná evidence výdajů zjednodušuje schvalování, přehled podle zaměstnance nebo projektu a export pro účetnictví. Povinné přílohy (sken dokladu) a volitelná OCR snižují manuální přepisování. Podle oprávnění můžete vidět jen své bločky nebo všechny (administrátor modulu).

Co modul nabízí

  • Seznam bločků – přehled s vyhledáváním podle popisu, filtrem podle stavu, typu, zaměstnance a projektu, řazením a stránkováním. Kliknutím na řádek přejdete do detailu.
  • Přidání bločku – nový záznam přes tlačítko „Přidat bloček“: typ (PHM, Projekt, Pošta, Kolky, Jiné), název/popis, datum, osoba (zodpovědný zaměstnanec), projekt, částka bez DPH, DPH, měna. U typu PHM: vozidlo (SPZ) a množství PHM v litrech. Povinná je alespoň jedna příloha (sken účtenky). Volitelně OCR – nahrání fotky/skenu dokladu a automatické vyplnění údajů.
  • Detail bločku – karta se základními údaji, přílohami (stažení), historií stavů (timeline) a komentáři. Podle oprávnění: schválit, zamítnout (s komentářem), označit jako uhrazené, přidat komentář nebo přílohu.
  • Export – stažení seznamu bločků (podle filtrů) do souboru pro účetnictví nebo přehled.

Stavový workflow

Bloček má stavy: Vytvořeno, Upraveno, Komentář, Schváleno, Zamítnuto, Uhrazeno. Jen záznamy ve stavech Vytvořeno nebo Upraveno lze schválit nebo zamítnout. Při zamítnutí je povinný komentář. Schválený bloček může být označen jako Uhrazěno (má-li uživatel oprávnění).

Přístup do modulu

V bočním menu zvolte Bločky. V podmenu jsou dostupné: Seznam bločků a Přidat bloček. Pokud modul v menu není, ověřte si v Nastavení nebo u správce, zda má váš tenant zapnutou licenci pro modul Bločky.

Další stránky v této sekci

Máte zájem vyzkoušet tuto funkci? Aktivujte si innovanet v zkušební době →