Preskočiť na obsah

Bločky – prehľad modulu

Modul Bločky (účtenky) slúži na evidenciu výdavkov – účtenky, bločky, doklady k PHM, projektom, pošte, kolkám alebo iným nákladom. Zamestnanci pridávajú záznamy s prílohou (sken alebo fotka dokladu), pričom systém môže automaticky načítať údaje z obrázka technológiou OCR. Záznamy prechádzajú schvaľovacím procesom (vytvorené → schválené / zamietnuté) a môžu byť označené ako uhradené. Všetko na jednom mieste s prepojením na projekty a účtovné jednotky.

Prečo evidovať bločky v systéme

Jednotná evidencia výdavkov zjednodušuje schvaľovanie, prehľad podľa zamestnanca alebo projektu a export pre účtovníctvo. Povinné prílohy (sken dokladu) a voliteľné OCR znižujú manuálne prepisovanie. Podľa oprávnení môžete vidieť len svoje bločky alebo všetky (administrátor modulu).

Čo modul ponúka

  • Zoznam bločkov – prehľad s vyhľadávaním podľa popisu, filtrom podľa stavu, typu, zamestnanca a projektu, triedením a stránkovaním. Kliknutím na riadok prejdete do detailu.
  • Pridanie bločku – nový záznam cez tlačidlo „Pridať bloček“: typ (PHM, Projekt, Pošta, Kolky, Iné), názov/popis, dátum, osoba (zodpovedný zamestnanec), projekt, suma bez DPH, DPH, mena. Pri type PHM: vozidlo (ŠPZ) a množstvo PHM v litroch. Povinné je aspoň jedna príloha (sken účtenky). Voliteľne OCR – nahratie fotky/scanu dokladu a automatické vyplnenie údajov.
  • Detail bločku – karta so základnými údajmi, prílohami (sťahovanie), históriou stavov (timeline) a komentármi. Podľa oprávnenia: schváliť, zamietnúť (s komentárom), označiť ako uhradené, pridať komentár alebo prílohu.
  • Export – stiahnutie zoznamu bločkov (podľa filtrov) do súboru pre účtovníctvo alebo prehliadku.

Stavový workflow

Bloček má stavy: Vytvorené, Upravené, Komentár, Schválené, Zamietnuté, Uhradené. Len záznamy vo stavoch Vytvorené alebo Upravené je možné schváliť alebo zamietnúť. Pri zamietnutí je povinný komentár. Schválený bloček môže byť označený ako Uhradené (ak má používateľ oprávnenie).

Prístup do modulu

V bočnom menu vyberte Bločky. V podmenu sú dostupné: Zoznam bločkov a Pridať bloček. Ak modul nie je v menu, overte si v Nastaveniach alebo so správcom, či má váš tenant zapnutú licenciu pre modul Bločky.

Ďalšie stránky v tejto sekcii

Máte záujem vyskúšať túto funkciu? Aktivujte si innovanet v skúšobnej dobe →