Preskočiť na obsah

Prijaté e-faktúry

Došlé faktúry → Prijaté e-faktúry je front e-faktúr, ktoré vám dodávatelia poslali cez sieť Peppol. Innovanet ich stiahne z ePoštára (XML a PDF vizualizáciu), uloží a v ePoštári potvrdí prevzatie. Nič sa nestratí: ak sťahovanie zlyhá v polovici, ďalšie načítanie dokument prevezme znova a ten istý dokument sa neuloží dvakrát.

Zoznam

  • Záložky Na spracovanie, Spracované, Všetky.
  • Pri každej e-faktúre vidíte dodávateľa, číslo, dátumy, sumu s DPH a či sa dodávateľ našiel v Adresári (podľa IČO, DIČ / IČ DPH alebo Peppol ID).
  • Dobropis je označený štítkom Dobropis.
  • Načítať e-faktúry – stiahne nové e-faktúry hneď (inak sa načítavajú každých 15 minút) a zároveň obnoví stav odoslaných e-faktúr.
  • Ikony: náhľad PDF, stiahnutie XML, odstránenie z frontu.

Vytvorenie došlej faktúry

  1. Pri e-faktúre kliknite Spracovať.
  2. Otvorí sa bežný formulár došlej faktúry predvyplnený z XML a vedľa neho náhľad PDF (záložka Údaje z XML ukazuje dodávateľa, IBAN, variabilný symbol, objednávku a položky).
  3. Predvyplní sa:
  4. dodávateľ z adresára, jeho bankový účet podľa IBAN z faktúry,
  5. číslo faktúry, typ (zálohová faktúra podľa kódu 386), dátum vystavenia, splatnosti a dodania (dátum zdaniteľného plnenia),
  6. variabilný symbol, mena, spôsob úhrady, poznámka,
  7. tabuľka DPH podľa sadzieb z e-faktúry (sadzba, ktorá nie je v nastaveniach DPH, sa pridá ako ďalší riadok),
  8. objednávka podľa čísla objednávky z e-faktúry a k nej zmluva a projekt.
  9. Doplňte, čo chýba (napr. druh nákladu, projekt, zodpovednú osobu), a uložte.
  10. Vznikne došlá faktúra s prílohami XML a PDF a pokračuje bežným schvaľovaním.

!!! warning "Duplicita" Ak už existuje došlá faktúra s rovnakým číslom od toho istého dodávateľa, nad náhľadom sa zobrazí upozornenie s odkazom na ňu.

!!! note "Dodávateľ nie je v adresári" Formulár vyžaduje dodávateľa z adresára. Údaje z e-faktúry (názov, IČO, DIČ, IČ DPH) vidíte v modrom rámčeku – dodávateľa založte v Adresári a vo formulári ho vyberte.

Dobropisy

Dobropis (UBL CreditNote) sa predvyplní so zápornými sumami a s poznámkou „Dobropis k faktúre …“ s číslom pôvodnej faktúry.

Odstránenie z frontu

Kôš odstráni e-faktúru z frontu. V ePoštári je už potvrdená, takže sa znova nenačíta. Ak ste z nej už vytvorili došlú faktúru, faktúra aj jej prílohy zostanú.